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2014年LNG物流市场惨淡2015年存利好但仍欠乐观
2015-05-01 11:32:00   点击:

  2015年,利好因素作用,LNG物流市场将有改善,但短期内运力过剩的局面很难发生根本性的转变,LNG物流市场或面临优胜劣汰。

  据安迅思观察,2014年,LNG物流市场运力过剩延续甚至进一步加剧,市场表现惨淡;2015年,尽管存有部分利好,但LNG运力供过于求局面仍难有改观,LNG物流市场或出现优胜劣汰的洗牌过程。

  运力过剩,2014年LNG物流市场惨淡

  2014年,LNG运力继续增加,过剩局面更加严峻,导致LNG物流运输市场运费不断下滑,有的甚至成本倒挂,且闲置运能增加,市场一片惨淡。目前市场上有不少中小型甚至个别大型LNG物流企业因经济效益欠佳,出现了资金链断裂。

  造成LNG运力过剩加剧的因素主要表现在以下三点:

  一是,LNG物流市场准入门槛低,企业盲目投资较多,原本过剩的LNG运力继续增加。数据统计显示,2014年中国LNG物流市场的槽车运能依旧呈现上升趋势,截止2014年底,LNG运输车辆总量约为5175辆,较2013年增加约15%,而从LNG上游产能来看,统计数据显示,截至2014年底,中国LNG的总供应能力增加2554万方/天至6374万方/天。LNG物流运力远大于LNG产能供应能力。

  二是,2014年油价大跌,而天然气价格却上涨,致使其经济性优势削弱,例如粤东、珠三角等地工业企业改回LPG的较多,能源“逆替代”严重,对LNG运力需求减少。

  三是,LNG物流运输半径缩短,区域化运输格局明显,对运力需求大幅减少。首先,湖北新捷设计产能为500万方/天的LNG工厂投产导致原本从西北、华北地区流向广东等地的LNG资源骤减,部分LNG物流流向从原本的1500-2000公里及以上的运距,缩短到500-1500公里左右的运距。其次,国际市场LNG价格较低,特别是2014年下半年,多家企业通过“过罐”的形式进口低价LNG资源,进口LNG吞噬沿海消费市场,且向内陆延伸,进一步加剧LNG运力过剩局面。

  利好因素作用显现, LNG物流市场或受益

  2015年,随着一些利好因素作用显现,LNG物流市场或能因此受益。

  一是,政府规范准入机制。政府规范准入机制将在一定程度上推动LNG物流运输行业进行内部调整,部分不规范的企业或将出局,同时间接提高行业准入门槛,缓和运力过剩的局面。

  2014年10月13日,交通运输部发布了《交通运输部关于加强危险品运输安全监督管理的若干意见》,严格了危险品运输市场的准入门槛,对已经运营的危险品运输公司、车船、人员都进行了新的严格规范,并在2015年底前将要暂停审批新的危险品运输企业。这将间接导致LNG行业的优胜劣汰,规范行业的企业、人员、车辆标准。随着《意见》相关规定的逐步落地,LNG物流市场或一定程度受此利好。

  二是,天然气价改,增量气下调,利好下游推广,带动LNG需求发展,或一定程度增加对LNG运力的需求。

  2月28日,国家发改委发布天然气价改通知,4月1日起,我国天然气增、存量气价格正式并轨。各省增量气最高门站价格每立方米下降0.44元,存量气最高门站价格每立方米上调0.04元。总体来看,此次价改利好天然气下游用户的推广和发展,这也将一定程度带动LNG运力需求的的增长。

  过剩局面难改,2015年LNG物流市场或面临洗牌

  2015年,利好因素作用,LNG物流市场将有改善,但短期内运力过剩的局面很难发生根本性的转变,LNG物流市场或面临优胜劣汰。

  首先,价改或利好下游推广,但下游的培育并非一蹴而就,而是需要一个过程,因此LNG运力的需求难见明显改善,大量的LNG的运力需要时日来消化。其次,国际油价低位徘徊,天然气与替代能源的经济性优势依旧存在不确定因素,因此对LNG运力的消化也存变数。

  此外,值得关注的是,由于进口LNG接收站向第三方放开,进口LNG资源有大幅增加预期,LNG运输半径依旧较短,甚至继续收缩,因此运力需求或受阻。

  安迅思调研多家物流企业了解到,LNG物流企业大约有以下几种规划:第一,资金链断裂的LNG运输企业为了尽快回笼资金,正在选择对外出租或出售槽车;第二,部分LNG物流企业正在寻求与上游包括液化工厂以及接收站建立长期的合作关系,以保证稳定承运,保留市场占有额;第三,还有部分企业正在积极建设自有终端市场,以消化部分运力。当然,“运贸结合”的方式仍将是长期存在的模式。

  整体来看,随着市场准入门槛的提高,运输半径的缩窄,LNG物流行业面临巨大的调整,后期整合速度或加快,拥有稳定的上游供气或者自有下游终端的企业存活的概率较大,优胜劣汰的洗牌或不可避免。

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